◎妙芝市

首先是寻找伙伴，带上在巴拿村买到的玫瑰胸针来到拉达托街水闸下方左手处，遇到西摩奈，得知他的玫瑰胸针丢了，将胸针让给他，选择“作我们伙伴吧”，『西摩奈』加入伙伴（８１）；酒馆，遇见霍依冒充主角被人识破，主角上前帮他说话，结果两人一起被揍了一顿……『霍依』加入伙伴（８２）。

来到南窗市，一进城就会遇到马克西米利安，他特意前来助主角一臂之力，选择“接受你的申请”，『马克西米利安』加入伙伴（８３）。进入宿屋遇到安奈利，剧情后来到市政厅前右方空地与安奈利交谈，选择听她唱歌，唱完后选择“还想……听你的歌啊”，『安奈利』加入伙伴（８４）。在交易所前会遇到正在调查辛达尔一族的基利，此时选择“辛达尔遗迹的话，阿列克斯他……”后基利匆匆离去，回到根据地道具店，选择“救人吧”，基利再度离去，回到南窗交易所门口，问他“为什么，会那样……”，选择“那个……交个朋友…………”，连续三次后『基利』加入伙伴（８５）。

来到托利巴市狗波鲁多区，与波布交谈，选择“作我们的同伴吧”，『波布』加入伙伴（８６）。

来到克斯克斯街，得知码头来了王国军的船，很是热闹。来到码头，原来是已经升任王国军第三军团长的可罗冈出使都市同盟商讨议和之事，并带来了给反抗军的正式文书。他要求主角带他回根据地，并加入同行者。来到宿屋与舞娘卡莲对话，选择“作我们的同伴吧”，和她学习跳舞，成功后『卡莲』加入伙伴（８７），根据地舞蹈功能开放。

回到根据地二楼大厅，可罗冈向众人说明来意，并邀请主角和泰来兹分别作为反抗军和绿山市的代表参加位于妙芝举行的王国与同盟的议和谈判。众人对主角是否应该前去争执不定，此时有选项：

选１“……………………”，可自由活动；
选２“去妙芝”，剧情继续。

众人遂决定前往妙芝，泰来兹加入同行者，这时修让查柯加入队中，说到时候会有用的。编组队员后，主角一行上船驶往卡路奈。

从卡路奈下船后来到妙芝，得知和议的地点定在琼斯顿山顶，刚进城查柯就忍不住离队四处闲逛去了，一行人向琼斯顿山而去，却见城内各家都门窗紧闭，气氛逼仄诡异。进入山顶会议室，见到了皇帝乔伊布莱特与军师莱昂西尔巴巴古，得知所谓和议竟然就是要反抗军和都市同盟完全降伏，而如果不答应——早已埋伏四周的弓箭手将很快干净利落地解决问题。此时乔伊珍重要求主角投降，有选择：

选１“不可能”，乔伊会连续询问三次；
选２“知道了……”，直接继续；

正当主角等人进退不得之时，维克多突然杀了进来，比莉佳也跟着冲进房中来到乔伊面前，主角等人趁此机会逃出会议室，维克多加入编队（或同行者）。一路杀散追兵（注１），来到城门遇到查柯，原来他已抢下了关闭城门的钥匙，众人出得城来，从没有布防的托托村潜回根据地。


注１：此时在妙芝市中会遇到如下敌人。

ＬＶ　　ＨＰ　　　金钱　　　得意　　　弱点　　　掉落物品
王国兵（剑）　　４１　　１８０　　１３００　　　　　　　　　　　铁盾
王国兵（枪）　　４１　　１８０　　１３００　　　　　　　　　　　全身甲
王国兵（弓）　　４１　　１７０　　１３００　　　　　　　　　　　　
小队长　　　　　４３　　２２０　　１５００　　　　　　　　　　　特效药３个